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初めての太陽エネルギーカバレッジ：停電の改善、パリティの加速、運用風

2018-08-09

現在、全国のすべての州と地域
この政策は、太陽光産業の発展を加速させ、火力の代替は夢ではない。

政策の影響を受けて、製造業の終わりの価格が急速に測定され、業界全体のチェーンがパリティを加速させた。現在、全国の全省と地域の火力発電所の電力価格は0.25~0.45元/ KWhである。補助金は2020年にすべて撤収され、火力の価格は変わらないとの前提で、2020年には中国の32の電力地区に27のエリアがあり、6つのPVパリティがある。総電力面積の84％を占めています。

クォータシステムが電力削減に重畳され、企業の収益弾力性が改善された

クォータ制度では、同州の非水力発電割当量が見積もられている。その国での非水量発電の総発電量は、18〜20年で5472.9,6470.3、および7553.7億kWhと推定され、CAGRは17％に達し、今後2年間は最小限の開発になる。 5月にエネルギー局によって発行された「クリーンエネルギー吸収行動計画（2018-2020）公開草案」の着実な着陸により、北西部および新疆地域のフォローアップ率は大幅に低下し、保守的な改善と中立改善。楽観的な改善状況の下では、北西地域の設備容量の節電のみが、同社の柔軟な成長の約21.7％、53.8％、および64.5％をもたらすだろう。

セクターの評価は歴史的に低水準であり、希少性によって企業はより高いプレミアムを享受することができます。

現在のA株オペレーターの中で、太陽エネルギーだけが崩壊している。統計上の11の運営事業者の中で、9つの目標を網羅しており、A株には太陽エネルギーが含まれています。設備容量の増加によるオペレータのパフォーマンスが比較的安定しており、停電が改善され、コストが削減されていることを考慮すると、新たに設置された容量はさらに性能を解放する。我々は、セクターの現在の安全マージンは比較的高く、より高い評価期待を与えられるべきだと考えている。

リスク警告

国内PV政策は弱気で、分散型フロントランナーの支援を受けており、PV貧困緩和は一般的に減少している。国内の太陽光発電補助金が予想を下回り、放棄された光の割合が高い。国家経済成長の低下は川下産業の不振を引き起こした。新たに設置された容量と発電時間は予想を下回りました。

同社の合理的な評価は約6.91元

太陽光発電が太陽光発電事業者にとって支配的な企業であることを考慮すると、優れたプレミアムを享受するべきです。また、クォータの排出、電力削減の改善、コスト削減の最中です。当社は、同じ業界チェーンの評価プレミアムを超えることができると考えています。 A株のPVオペレータが不足しているため、クロスマーケット相対評価が偏りのある結果と包括的な絶対評価につながる場合、当社の合理的な株価は前回の終値3.68元（6.68元/株） 2018 8 7月7日の終値には87.78％の評価スペースがあり、「ブイヤー」の格付けを与えています。

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